实测分享“陕麻圈有挂吗”(透视)其实确实有挂

觅珊 14 2026-06-10 23:48:09

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  来源:天风研究

  5月市场行情出现冲高回落 ,创业板 、科创板指数均持续走高 ,上证指数一度突破4200点大关,同时港股科网股也迎来一波脉冲式行情,市场整体交投情绪较为活跃 ,或与中美领导人会面、美伊仍处于谈判期相关 。特朗普时隔9年再度访华,中美迎建设性战略稳定关系新定位。微观流动性层面,偏股公募新发份额回升 ,股票型ETF持续净流出,而私募证券基金规模则持续增加,两融持续净流入 ,北向月度日均成交额大幅上升,走出交易脉冲。

  公募基金:偏股新发份额回升 。5月新成立偏股型公募基金份额850.48亿份,较前月新发661.51亿份增加188.98亿份 ,处于近3年来91.67%分位,权益新基发行量环比回升 。分结构来看,主动型偏股5月新发份额393.31亿 ,较上月环比增加160.37亿;被动型偏股新发份额229.32亿 ,较上月环比增加37.97亿。5月存量股票型ETF净申购额为-2997.69亿元,较前月净流出额环比走阔461.46亿元。宽基类、主题类ETF是资金流出的主要方向,而策略和行业类则出现资金净流入现象 。

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  私募证券基金:4月存量规模持续增加。4月私募证券基金规模为7.85万亿。从股票型产品的新发行情况看 ,4月新发数量为1683只,较3月的1686只环比减少3只,整体来看发行数量较上月基本持平 。4月私募股票多头指数成份平均仓位为66.79% ,相较3月环比上升4.94pcts,仓位出现回升,处于2010年以来的46.40%分位。

  北向资金:月度日均成交额增加。成交方面 ,5月北向月度日均成交额为3733.07亿,较上月的2706.91亿环比增加37.91%,北向成交额占全A总成交额比上升至11.65% ,较前月上升0.17pcts 。

  两融资金:融资余额及占比均回升。截至5月末,场内两融余额合计2.91万亿,较上月环比上升7.26% ,其中融资余额为2.89万亿 ,较上月上升7.25%,融券余额为214.45亿,较上月环比上升9.25%。两融余额占流通A股市值比例为2.78% ,两融余额占比整体较上期增加 。

  增量资金:5月新增开户数同比回升。5月上交所新增开户数同比回升。5月上交所机构新增开户数为1.02万户,同比增长42.72%,开户数同比回升;个人新增开户数为275.50万户 ,同比增长77.92% 。5月整体开户数量环比上涨,其中机构新增开户数小幅回落,个人新增开户数回升 。

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  保险资金:4月保费收入维持正增长。4月保险公司保费收入累计同比 、当月同比增速均为正。4月 ,保险公司保费收入为4,225.06亿元,当月同比为0.37% ,上期1.39%,较上期下降1.02%pcts;1-4月,保费收入累计达2.73万亿元 ,累计同比为5.30% ,上期6.25%,较上期下降0.95pcts 。

  银行理财:月度新发权益类理财产品数量回升。5月新发产品数量回升。5月整体新发理财产品数量2,667只 ,其中新发权益类理财产品18只,占比为0.67%,较前月上升0.50pcts;新发规模方面 ,5月整体新发理财产品规模4,721.81亿元,其中新发权益类理财产品规模较前期持平 。

  产业资本:5月净减持规模较上月走阔。5月产业资本整体净减持449.74亿元 ,其中增持63.37亿,减持513.11亿,交易日均净减持规模为24.99亿 ,净减持幅度较上月走阔。

  三大主体资金流指标:5月走出交易脉冲 。截至26年5月31日,3主体资金流指标值为0.27,位于2015年底以来的82.60%分位。交易热度持续回暖 ,或因近期宏观环境相对平缓 ,市场风偏逐步改善,前期卖出资金回补权益市场,走出交易脉冲。

  风险提示:公开数据存在滞后 ,资本市场政策出现超预期变化,国内外形势出现超预期恶化 。

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